Управление контактами

В “Интабия Платформа” существует два типа контактов:

• Сотрудник — участник вашего рабочего пространства;
• Гость — внешний гостевой контакт.

Эти типы контактов используются для организации участников вашего рабочего пространства наряду с внешними контактами, такими как клиенты, лиды и другие. Вы можете управлять своими контактами на странице Контакты в вашем рабочем пространстве.

Добавление контактов

Контакты можно добавить с помощью кнопки + в правом верхнем углу страницы Контакты. Для получения дополнительной информации о добавлении сотрудников в ваше рабочее пространство см. руководство по управлению сотрудниками.

Чтобы добавить внешний контакт, нажмите кнопку + Гость и введите имя и адрес электронной почты. Это создаст новый контакт в вашем списке контактов. Отсюда вы можете добавить заметки, вложения, ссылки на социальные сети и дополнительную информацию, связанную с контактом.

Настройка списка контактов

Вы можете настроить, какую информацию хотите хранить о людях в вашем списке контактов. Например, вы можете добавить информацию о том, как вы познакомились, предпочтительный способ связи или другие детали.

Чтобы добавить пользовательские поля к контактам, нажмите на значок слева от боковой панели в правом верхнем углу боковой панели деталей. Вы также можете получить доступ к этой странице, перейдя в Настройки, выбрав Классы, а затем Сотрудник. Здесь вы можете добавить любые поля к вашим контактам.

Как и любые другие поля для контактов, ваши пользовательские поля также можно использовать для фильтрации и сортировки контактов в списке. Отфильтрованные списки можно сохранить для быстрого доступа позже:

Удаление контактов

Контакты можно удалить, щёлкнув правой кнопкой мыши на контакте и выбрав Исключить сотрудника. Эта опция также доступна в выпадающем меню настроек на индивидуальной странице контакта.