Управление контактами

В “Интабия Платформа” существует два типа контактов:

• Сотрудник — участник вашего рабочего пространства;
• Гость — внешний гостевой контакт.

Эти типы контактов используются для организации участников вашего рабочего пространства наряду с внешними контактами, такими как клиенты, лиды и другие. Вы можете управлять своими контактами из раздела “Контакты” в вашем рабочем пространстве.

Добавление контактов

Контакты можно добавить с помощью кнопки + в правом верхнем углу раздела “Контакты”. Для получения дополнительной информации о добавлении сотрудников в ваше рабочее пространство см. руководство по управлению сотрудниками.

Чтобы добавить внешний контакт, нажмите кнопку + Гость и введите имя и адрес электронной почты. Это создаст новый контакт в вашем списке контактов. Отсюда вы можете добавить заметки, вложения, ссылки на социальные сети и дополнительную информацию, связанную с контактом.

Удаление контактов

Контакты можно удалить, щёлкнув правой кнопкой мыши на контакте и выбрав Исключить сотрудника. Эта опция также доступна в выпадающем меню настроек на индивидуальной странице контакта.